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Die Götter haben im Kampf gegen die Drachen gesiegt. Doch die Drachen nehmen mit Hilfe ihrer Priester und ihrer Diener, den Dämonen, weiter Einfluss auf die Menschen.Sie sind kurz davor, ihre alte Macht zurückzuerlangen. Dabei soll ihnen ein junger Mann helfen, der bereits das Lied der Dämonen hört …
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